Premier Energy объявила о намерении провести IPO на 125 млн евро на Бухарестской фондовой бирже.
В частности, Premier Energy, одна из самых быстрорастущих частных вертикально интегрированных компаний энергетической инфраструктуры в Юго-Восточной Европе и один из крупнейших игроков в области возобновляемых источников энергии в Румынии и Молдове, объявила 18 апреля о своем намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Бухарестской фондовой бирже. Как отмечают румынские СМИ, это будет первое IPO на Бухарестской фондовой бирже после листинга румынской госкомпании Hidroelectrica стоимостью 2 млрд евро в 2023 г. Предложение Premier Energy начнется после того, как Орган финансового надзора Румынии (ASF) одобрит проспект IPO. В рамках IPO Premier Energy надеется привлечь около 100 млн евро за счет увеличения капитала, а основной акционер группы, Emma Capital, планирует продать акции на 25 млн евро. Таким образом, общая стоимость IPO составит более 125 млн евро. Premier Energy планирует использовать деньги, полученные в результате IPO, для финансирования будущего роста, особенно в сегменте производства возобновляемых источников энергии. «Хотя мы гордимся тем, что являемся одной из самых быстрорастущих частных компаний энергетической инфраструктуры в Юго-Восточной Европе, сейчас самое подходящее время для Premier Energy Group провести IPO и воспользоваться прекрасными возможностями для ускоренного развития, которые предоставит публичный листинг на Бухарестской фондовой бирже», - сказал гендиректор Premier Energy Group Хосе Гарза (Jose Garza). «Являясь крупнейшим менеджером по производству возобновляемых источников энергии и агрегатором солнечных и ветряных электростанций в Румынии и Молдове, Premier Energy Group имеет все возможности для того, чтобы извлечь выгоду из прогнозируемого роста возобновляемых источников энергии в регионе и развить наше трансформационное недавнее приобретение CEZ Vanzare и наш успешный опыт нарастающих приобретений. А благодаря нашей вертикально интегрированной и диверсифицированной бизнес-модели, позволяющей нам получать прибыль по всей цепочке создания стоимости и обеспечивающей финансовую стабильность, у нас есть очень привлекательная история акций, которую мы можем рассказать потенциальным инвесторам», - добавил он. Premier Energy владеет, управляет или разрабатывает более 1000 МВт мощностей по производству электроэнергии из возобновляемых источников в Румынии и Молдове, а также является одним из самых быстрорастущих предприятий по производству электроэнергии из возобновляемых источников в обеих странах. Группа является третьим по величине дистрибьютором и поставщиком природного газа в Румынии с более чем 150 тыс. точками потребления. Это также крупнейший распределитель электроэнергии и крупнейший поставщик в Молдове, имеющий почти миллион точек потребления и более 840 тыс. клиентов, обслуживая примерно 70% населения Молдовы. После приобретения бизнеса по поставкам электроэнергии и природного газа CEZ в Румынии Premier Energy Group обслуживает в общей сложности около 2,4 млн клиентов по поставкам электроэнергии и природного газа в Румынии и Молдове. В 2023 г. Premier Energy получила консолидированную выручку в 912 млн евро, чистую прибыль - в 78,8 млн евро и показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации) - в 127,7 млн евро. Планируется, что после IPO Emma Capital останется мажоритарным акционером Premier Energy. Emma Capital - инвестиционный фонд, основанный чешским предпринимателем Иржи Шмейцем, который также является гендиректором PPF, крупнейшего инвестиционного фонда в регионе с активами более 14,5 млрд евро. // 18.04.2024 — InfoMarket.
