Банковский 2020 год – пандемический, прибыльный 26.01.2021

Комментарий агентства InfoMarket

Ежемесячно агентство InfoMarket собирает у всех коммерческих банков данные о деятельности, которые формируются в единую таблицу. Первыми эти данные получают наши подписчики. На этой неделе были опубликованы данные на 31 декабря 2020 в сравнении с данными на 30 ноября 2020 и, что наиболее интересно, в сравнении с данными на 31 декабря 2019 года.

Для того, чтобы чуть лучше понять, к каким итогам года пришла банковская система в целом  и коммерческие банки, в частности, мы сформировали две производные таблицы: 2020 vs 2019 в тыс леев, и в процентах. Получились интересные итоги.

Начнем с прибыли. В пандемический 2020 год практически все коммерческие банки Молдовы зафиксировали прибыль. Исключение – Eximbank, но и у него убытки появились только по итогам ноября и декабря (до этих месяцев фиксировал прибыль). Еще на конец октября прибыль у Eximbank-a была 11 млн леев, а в конце ноября – уже минус 7,8 млн леев, по итогам года – минус 26,3 млн леев. Видимо, в ноябре в банке прошла переоценка и, прибыль перетекла в фонд риска. Кстати, Eximbank – лидер по росту кредитного портфеля – за год он вырос на 38,5%; на 32% вырос и показатель «обесценивания кредитов». 

Возвращаясь к прибыли – она снизилась у всех, кроме Eurocreditbank-a – у него рост в 2020 году в сравнении с 2019 г – 5,2%. И это при том, что банк увеличил показатель «Обесценение кредитов», который прежде всего состоит из Фонда риска, – на 59,5%. Больше только у Fincombank-a – 63%. И  Eurocreditbank – единственный в списке, у которого снизились собственные средства – всего на 0,1%, но с минусом.

По величине активов наши банки условно можно разделить на три группы: Крупные (системообразующие), средние и остальные. На четыре системообразующих приходится порядка 80% доли по всем показателям. Поэтому сравнения по всей системе не всегда могут быть коректными, но общую картину составить можно.

Что обращает на себя внимание: на фоне пандемии, почти у всех и почти все показатели - в росте. Увеличились активы, собственные средства, повысилась ликвидность активов. И это на фоне роста депозитов и кредитов (у абсолютного большинства банков).

Хотя логика пандемического кризиса вовсе не предполагает рост кредитов, банки их неохотно выдают, да и клиенты их неохотно берут. У нас вышло наоборот. Видимо, удалось многим перекредитоваться – проценты в этом году весьма благоприятные.

В укреплении финансовой стабильности банки перестарались. Активы по системе выросли почти на 15%. А при росте кредитных портфелей в среднем на 10%, показатель обесценения кредитов вырос на 15%. Это говорит о том, что в своих финансовых расчетах банки перестраховываются, заполняя фонд риска за счет прибыли. Значит, при выходе из кризиса эти средства вернутся в прибыль, тем самым компенсировав потери для акционеров за 2020 год.

И коротко о тройках «лидеров» по показателям в процентном соотношении 2020 к 2019 году.

Всего активы:  BCR Chisinau – 27,7%; Procredit Bank – 24,6%; Mobiasbanca – 17,5%.

Собственные средства: Moldindconbank – 39,1%; Procredit Bank – 21,0%; Fincombank – 20,7%.

Прибыль: Eurocreditbank – плюс 5,2%; BCR Chisinau – минус 3,9%; Enegrbank – минус 8,0%.

Ликвидные активы: Fincombank – 41,9%; Enegrbank – 37,0%; Eurocreditbank – 31,5%.

Депозиты всего:  BCR Chisinau -35,5%; Procredit Bank – 27,9%; Mobiasbanca – 25,1%.

Депозиты физических лиц:  BCR Chisinau – 22,9%; Mobiasbanca - 18,8%; Moldindconbank – 14,6%.

Кредиты всего: Eximbank – 38,5%; BCR Chisinau – 30,3%; Procredit Bank – 29,3%.

Обесценение кредитов: Fincombank – 63,0%; Eurocreditbank – 59,5%; Procredit Bank  -40,0%.

Любопытно, что из возьми показателей в тройку лидеров по пять раз вошли BCR Chisinau и  Procredit Bank.

На фоне снижения прибыли в 2020 году у всех банков снизились и показатели рентабельности активов (ROA) и капитала (ROE) – таблица представлена ниже.

Завершая блиц-обзор данных, подведем итоги 2020-го.

Пандемию молдавские банки в целом прошли хорошо. Прибыль уменьшилась в среднем почти на треть, но даже не на половину, учитывая то, каким для всех был год (некоторые бизнесы еще вообще не открылись). На этом фоне многие банки увеличили свои активы и повысили ликвидность. Ликвидность, кстати, выросла во многом благодаря тому, что Минфин разместил беспрецедентные для бюджета плюс 5,89 млрд леев государственных ценных бумаг (на эту сумму был профинансирован дефицит госбюджета за счет первичного размещения ГЦБ). А госбумаги, как известно, считаются высоколиквидным активом.

Интересно также, что объем депозитов вырос у всех банков без исключений, а депозиты физических лиц совсем незначительно снизились только у Victoriabank-a (на 0,7%) и Eximbank-a (на 0,5%). Всегор три банка из 11-ти зарегистрировали снижение объемов кредитования. Ну и, наконец, любимый показатель «обесценение кредитов» - куда банки спрятали дополнительную ликвидность и прибыль: кризис еще не окончился, клиенты еще будут банкротиться, поэтому лучше перестраховаться для обеспечения финансовой стабильности в будущем. 

Забегая немного вперед, думается, что по итогам 2020 года банки вряд ли будут платить дивиденды. Напомним, в прошлом году Нацбанк рекомендовал акционерам не распределять дивиденды за 2019 год, большинство послушалось. В этом году, похоже, даже  рекомендаций НБМ не понадобится. // 22.01.2020 – InfoMarket.

Ниже представлены расчетные таблицы. 

Данные о деятельности коммерческих банков Молдовы
по состоянию на 31 декабря 2020 г. (в тыс. леев)…

... В сравнении с ситуацией на 31 декабря 2019 г. (в тыс. леев)

2020 vs 2019 в тыс. леев

2020 vs 2019 в процентах