Успешная премьера на рынке капитала Республики Молдова. При поддержке Victoriabank-а полностью завершена подписка на муниципальные облигации, выпущенные мэриями пригорода Сынжера и города Чадыр-Лунга
Кишинев, 17 августа 2021 г. Подписка на муниципальные облигации, выпущенные мэриями Сынжеры и Чадыр-Лунги 5 августа 2021 года, была полностью завершена менее чем через неделю с момента размещения публичной оферты. Подобный проект проводится впервые, при поддержке Victoriabank‑а, выступившего в качестве финансового посредника, и может считаться успешным дебютом на рынке капитала Республики Молдова.
В результате публичной оферты муниципальных облигаций, запущенной мэрией Чадыр-Лунги до 11 августа 2021 года, Victoriabank получил десять запросов на подписку на облигации I класса (срок обращения – три года). Они полностью покрыли всю сумму, указанную в проспекте публичной оферты, а именно – 3 миллиона леев. На эти деньги мэрия Чадыр-Лунги планирует реализовать проект по улучшению городской дорожной инфраструктуры.
Наряду с этим до 11 августа 2021 года в Victoriabank поступило 27 заявок на подписку на муниципальные облигации I и II класса, выпущенные мэрией Сынжеры. Они полностью покрывают всю сумму, указанную в Проспекте публичной оферты, в размере 4,5 млн леев (2 млн леев для облигаций I класса – со сроком обращения два года и 2,5 млн леев для облигаций II класса со сроком обращения три года). На привлеченные средства мэрия Сынжеры планирует протянуть водопровод на участке Сынжера-Ревака.
В апреле 2021 года Victoriabank был объявлен победителем конкурса, организованного местными властями в отношении посредничества при выпуске муниципальных облигаций, – проекта, впервые запущенного в Республике Молдова.
«Мы счастливы, что этот дебют на рынке капитала Республики Молдова прошел успешно. Victoriabank-у была предоставлена полная поддержка со стороны Banca Transilvania Financial Group и особенно BT Capital Partners, опытной команды с более чем 15-летним опытом выпуска муниципальных, корпоративных или долевых облигаций, а в течение последних пяти лет являющейся первым посредником на рынке выпуска облигаций со стоимостью транзакций более 3,5 миллиардов евро. Эта инициатива является еще одним доказательством того, что среди приоритетов Victoriabank-а – внедрение и продвижение новых услуг, продуктов и технологий на финансовом рынке Республики Молдова», - заявила Наталья Параскив, директор казначейства Victoriabank-а.
Следует отметить, что крайний срок подписки на муниципальные облигации мэрии Сынжеры и Чадыр-Лунги изначально был установлен 3 сентября 2021 года, но, согласно предыдущему решению эмитента, эмиссия может быть закрыта досрочно, если все облигации подписаны пользователем до истечения срока, указанного в проспекте. Таким образом, согласно решениям мэрии Чадыр-Лунги и Сынжеры от 13 августа 2021 года, публичные оферты объявленных муниципальных эмиссий были квалифицированы как свершившиеся и успешно завершенные досрочно.
Первые выпуски муниципальных облигаций в Республике Молдова были инициированы Независимым аналитическим центром «Expert-Grup» в рамках проекта «Местные правительственные облигации как мера повышения местной автономии», реализуемого при финансовой поддержке посольства Нидерландов в Республике Молдова.
