László DIÓSI: Datorită stabilității sistemului bancar, în Moldova vin investiții străine
Interviu al Agenției InfoMarket
Mobiasbanca – OTP Group și-a încheiat primul an în componența grupului financiar maghiar cu un profit de 144,8 mln lei. OTP a cumpărat Mobiasbanca în iulie 2019 și, din acest motiv, 2020 a devenit primul an calendaristic deplin de activitate al acestei instituții financiare moldovenești sub ”umbrela” grupului internațional maghiar.
În cadrul adunării generale anuale a acționarilor, care a avut loc la mijlocul lunii mai 2021, a fost decis să fie allocate 97,5 milioane lei din profitul obținut în 2019 și 2020 pentru plata dividendelor, după aprobarea din partea Băncii Naționale a Moldovei. După adunarea acționarilor, președintele Mobiasbanca – OTP Group, László DIÓSI, a declarat pentru agenția InfoMarket că datorită stabilității sistemului bancar, în Moldova vin investiții străine, iar investitorii au posibilitate să plătească dividende acționarilor și pentru Moldova acest lucru este un semnal bun.
InfoMarket: Conform bilanțului pentru 2019, profitul general pe sistem a fost de 2257,5 mln lei, în timp ce indicele reducerilor pentru pierderi la credite – 2193,8 mln lei. Iar potrivit bilanțului pentru 2020, acești indicatori au fost de 1650,4 mln lei și, respectiv, 2523,2 mln lei. N-ar însemna acest lucru că, potrivit datelor de la finalul anului trecut, băncile ”au ascuns” o parte din profit, majorând fondurile de risc?
László DIÓSI: Nu pot să vorbesc pentru toată piața, ci doar pentru banca pe care o conduc. Toți au diferite motive. Noi, de exemplu, am majorat fondul de asigurare a creditelor încă în mai-iunie 2020, conform prevederilor Standardelor internaționale de raportare financiară (IFRS), aplicate de OTP Group. Bazându-ne pe experiența precedentei crize financiare internaționale (2008), am presupus că ar putea exista unele probleme legate de recuperarea creditelor și am majorat asigurarea acestora. Când băncile majorează asigurarea, acest lucru vorbește despre prudența lor. Stabilitatea sectorului bancar din contul majorării nivelului de asigurare este mai importantă decât profitul.
InfoMarket: Banca deservește și clienți mici, și clienți mari. Dar problemele financiare din cauza pandemiei au afectat mai ales businessul mic. Ce suport a oferit Mobiasbanca – OTP Group întreprinderilor mici și mijlocii? Multe bănci doar au anunțat despre suport...
László DIÓSI: Da, companiile mari au și posibilități mai mari de a face față crizei. Conform datelor băncii noastre, businessul mijlociu și mare a rezistat destul de bine, în timp ce companiile mici s-au confruntat cu probleme serioase. În general, dacă e să vorbim despre amploare, criza actuală a fost mai puțin dură decât cea precedentă, din 2008-2009. Atunci, în băncile din Europa, rata creditelor neperformante depășea 30%, de această dată nici aproape nu am ajuns la acest indicator.
Dar în Moldova, criza s-a dovedit a fi dublă: pandemia și seceta fără precedent, iar jumătate dintre clienții noștri activează în agricultură. Și dacă în România și Ucraina, în general, situația a fost relativ normală, atunci în Moldova mică seceta a lovit practic întreg teritoriul. Am încercat să ajutăm companiile și estimăm că anul curent va fi mai bun pentru agricultură, deja există toate premisele pentru aceasta.
InfoMarket: Cum anume s-a manifestat suportul oferit de dvs?
László DIÓSI: Clienților care într-adevăr au avut nevoie de ajutor, le-am acordat posibilitatea restructurării creditelor. Cineva a primit amânare la plăți, pentru cineva am anulat până la sfârșitul anului penalitățile și sancțiunile pentru neachitare. Banca nu are nevoie de gaj, trebuie să cooperăm cu clienții noștri. Cazurile în care nu am reușit împreună cu clientul să găsim ieșire din situație sunt unitare.
InfoMarket: La sfârșitul anului 2019, banca a anunțat că planifică să extindă activitatea sa în domeniul agriculturii. Și acest sector anul trecut a fost cel mai afectat. Cum au fost realizate aceste planuri?
László DIÓSI: Am achiziționat banca în iulie 2019, a fost nevoie de ceva timp pentru transformări, identificarea strategiei. Am creat un departament separat, specializat pe agricultură. Când s-a declanșat criza, eram abia la începutul procesului de acordare a creditelor agricole și din acest motiv, numărul lor nu a fost mare. În anul curent, sper că acest segment va fi de mare succes.
InfoMarket: În cercurile de afaceri mari se vorbește că atât timp cât Moldova nu are un program cu FMI, niciun investitor instituțional străin nu va semna niciun fel de acorduri de credit. E adevărat? Cum stau lucrurile în banca dvs, care întotdeauna a avut linii de credit de la parteneri?
László DIÓSI: În aprilie 2021, Mobiasbanca a semnat cu BERD un nou acord în sumă de 15 mln euro pentru susținerea businessului mic și mijlociu în Moldova. Acest acord este parte a liniei de credit EU4Business-BERD, prin care BERD oferă finanțări pentru ÎMM prin intermediul băncilor partenere. Companiile care implementează cu succes proiecte în cadrul acestei linii de credit pot obține granturi suplimentare pentru utilaje din partea UE.
InfoMarket: Această semnare, din câte înțeleg, este prelungirea precedentului acord de credit?
László DIÓSI: Da, l-am prelungit și am majorat finanțarea, deoarece resursele precedente au fost distribuite printre clienții noștri.
InfoMarket: BERD demult cooperează cu banca dvs, ce sume v-a oferit în toată perioada colaborării, câte proiecte au beneficiat de finanțare prin această linie?
László DIÓSI: De la începutul colaborării cu BERD В КАКОМ ГОДУ НАЧАЛОСЬ? Mobiasbanca a finanțat peste 1500 de proiecte, inclusiv și din contul resurselor programului EU4Business, în cadrul căruia au fost finanțate proiecte în sumă totală de 33 mln euro. Proiecte în sumă de încă 2 mln de euro sunt în proces de aprobare. În acest an, Mobiasbanca acordă o atenție specială investițiilor ”verzi”.
InfoMarket: Anul trecut, toate băncile și alte sectoare au fost nevoite să-și majoreze prezența online. Cum stau lucrurile în privința transformării IT la Mobiasbanca?
László DIÓSI: Încă anul trecut am lansat proiectul de modernizate a sistemelor IT. La începutul anului 2021, a fost finalizat procesul de selectare a antreprenorului și luată decizia că vom folosi sistemul aplicat în banca OTP Group din Ucraina. Estimăm să implementăm noul sistem informațional, conform standardelor grupului, în martie-aprilie 2022. Pentru implementarea acestuia, vom atrage și specialiști din România – toate tipurile de insoursing în cadrul grupului, dar și vom dezvolta inhouse – vom crește specialiștii noștri. Una dintre primele direcții pe care vrem să le îmbunătățim va fi deservirea legată de carduri. Acum, emiterea unui card durează o săptămână, vom reduce acest termen până la 2-3 zile deja în timpul apropiat. Și deja am lansat noua aplicație de mobile-banking, îmbunătățim internet-banking.
InfoMarket: OTP Group a cumpărat Mobiasbanca cu 75 mln euro în 2019. După efectuarea reviziei, a fost deja elaborat planul investițional? La ce investiții noi ne putem aștepta în viitorul apropiat?
László DIÓSI: Imediat după cumpărarea băncii, managementul grupului a aprobat programul de investiții în sumă de 25 mln euro pe un termen de 2,5 ani. În cadrul acestui program, vom înlocui total tehnica de calcul, vom schimba toate bancomatele pe țară – este vorba despre peste 100 de unități, care vor fi înlocuite cu bancomate multifuncționale moderne, cu Cash-In și Recycling (ciclu închis de circulație a bancnotelor). Deja a început modernizarea subdiviziunilor Mobiasbanca în toată țara. Planificăm să schimbăm și tot parcul auto. Și, repet, cel mai mare volum al investițiilor va fi direcționat spre IT – de la mobile-banking și până la modernizarea sistemelor SWIFT și sistemelor de raportare.
InfoMarket: Pentru așa o bancă mare sunt suficiente doar 100 de bancomate? În acest segment este o concurență mare.
László DIÓSI: Fiecare își are propria politică. Noi investim în tehnologii, în dezvoltarea culturii interne și a personalului. Potrivit experienței noastre, nu este neapărat să dezvolți prezența fizică.
InfoMarket: Anul trecut, multe bănci și-au revăzut infrastructura, în special prin închiderea filialelor și agențiilor pe fundalul dezvoltării serviciilor online. Cum s-a schimbat infrastructura Mobiasbanca?
László DIÓSI: Aceasta a rămas la nivelul anului 2019 – 52 de filiale și agenții. Unele sucursale, cum am menționat deja, au fost modernizate, în cazul altora, a fost îmbunătățită locația. În general, discuțiile despre infrastructură pe fundalul dezvoltării serviciilor online au loc în lume de mult timp. Îmi amintesc foarte bine cum la precedentul loc de muncă (nu voi da denumirea băncii), acum 18 ani, am propus să fie deschise 10 noi subdiviziuni. Conducerea nu a fost atunci de acord și a făcut trimitere la trecerea serviciilor în internet. Dar când am plecat, această bancă, în final, a deschis încă 150 de subdiviziuni.
În diferite țări, dezvoltarea sistemelor bancare are loc diferit, fiecare cultură are propria abordare. De exemplu, dacă e să vorbim despre țările din nordul Europei, acolo nu e nevoie ca băncile să dispună de multe oficii, poate doar în orașe mari. Clienții lor aproape în proporție de 100% se deservesc online și cultura oamenilor este de așa natură, că ei evită contacte în plus. În țările din sudul Europei, dimpotrivă, oamenilor le place comunicarea fizică, uneori preferă doar să comunice. În grupul OTP se folosesc activ aplicația bancară, internet-banking. De exemplu, în Ungaria și România, serviciile sunt automatizate în proporție de 95%, iar deservirea corporativă – la 98%. Așa va fi și în Moldova, unde sunt foarte bine dezvoltate tehnologiile și infrastructura.
Iar noi trebuie să fim mentori financiari pentru clienții noștri, să-i consultăm, să le fim un fel de ”medic de familie în domeniul finanțelor”. Iată cum și în ce văd rolul băncii. Și anul trecut am creat un fond special de educație financiară. Și asta pentru că mulți oameni până acum nu-și formează bugetele, nu analizează veniturile și cheltuielile, etc. Iar în condițiile în care educația financiară a populației încă nu este suficient de dezvoltată, 50 de subdiviziuni ale Mobiasbanca în țară sunt suficiente.
InfoMarket: Deseori îi întreb pe bancheri dacă există posibilitatea de unificare a sistemelor de carduri folosite în Moldova, prin companiile internaționale VISA și MasterCard, într-un sistem național unic, pentru ca la efectuarea plăților interne și la folosirea bancomatelor să nu plătim comisioane mari pentru serviciile centrelor străine de procesare. În Moldova, patru bănci sistemice ar putea să o facă sau concurența dintre ele este prea dură ca să se înțeleagă?
László DIÓSI: Concurența este destul de mare și băncile demult au propriile sisteme, conectate la cele internaționale. Acolo unde există sisteme naționale, în Italia sau Bulgaria, acestea au fost create până să vină pe piață sistemele internaționale. Adică rețeaua deja era dezvoltată, în momentul în care au venit așa operatori ca VISA și MasterCard. Iar în România și Ungaria nu exista un sistem național, la fel ca și în Moldova și din acest motiv, nișa a fost ocupată de sistemele internaționale. Și în fiecare țară sunt propriile tarife, în funcție de capacitatea pieței. Crearea unui sistem național trebuie să fie o decizie comercială.
InfoMarket: La Mobiasbanca Groupe Societe Generale se deserveau practic toate companiile cu capital francez. Odată cu venirea în Moldova a OTP, au venit la dvs companiile cu investiții maghiare? Puteți descrie portofoliul clienților actuali?
László DIÓSI: Acesta practic nu s-a schimbat din momentul venirii noastre și suntem mulțumiți de calitatea lui, de existența ”fiselor albastre”. Și calitatea serviciilor sub conducerea Groupe Societe Generale era la nivelul cuvenit. Strategia noastră prevede păstrarea și dezvoltarea lor. Puțin mai dificil a fost să revedem criteriile de creditare, care diferă la OTP Group și am schimbat unele reguli interne. Pentru unii clienți a fost mai greu să accepte noile reguli, dar ne-am străduit să îi păstrăm pe toți.
InfoMarket: Acum și în Moldova se aplică practica, atunci când în baza datelor debitorului, practic robotul consultant ia decizia în ce condiții poate fi creditat un anumit client sau altul.
László DIÓSI: Decizia trebuie să fie luată de oameni. Există, desigur, soluții de creditare, care pot fi automatizate. Astăzi putem lua decizia privind procedura în decurs de 15-30 de minute, dar deocamdată, toate deciziile rămân centralizate.
InfoMarket: Încă până la venirea în Moldova a Groupe Societe Generale, Mobiasbanca era unul dintre pionierii și liderii creditării retail în masă, dar din punct de vedere bancar, acest tip de creditare este foarte costisitor, raportând sumele și volumul de muncă...
László DIÓSI: În cadrul grupului OTP predomină anume creditarea retail, dar susținem și dezvoltarea businessului corporativ. Jumătate dintre clienții noștri sunt persoane juridice.
InfoMarket: În sistemul bancar din Moldova, în ultimul deceniu au fost implementate multe reforme, iar implementarea standardelor Basel-III în general fac din țară unul dintre lideri – nu toate statele sunt dispuse să le implementeze rapid. Cum apreciați aceste schimbări? Nu vă pare că ”alergăm înaintea trenului”?
László DIÓSI: Eu cred că reforma sistemului bancar este istoria de succes a Moldovei. Dacă în 2014 sistemul bancar activa pentru a asigura stabilitatea țării, atunci astăzi este fundamentul pe care țara se poate sprijini. Sectorul bancar este bine supravegheat, practic totul este computerizat, au venit investiții străine mari – toate acestea sunt momente pozitive pentru Moldova. Și toate inițiativele Băncii Naționale se realizează la nivel european.
InfoMarket: Sistemul bancar al țării în proporție de 90% aparține investitorilor străini. Dacă ați fi cetățean al Moldovei, ați fi siguri de securitatea financiară națională în condițiile în care toate băncile au fost vândute străinilor?
László DIÓSI: Absolut sigur. În primul rând pentru că la apariția unor probleme, investitorul străin va plăti pentru soluționarea lor. În timpul crizei din 2008, un investitor străin a adus miliarde de euro în România ca să acopere pierderile și nu statul a ajutat sectorul bancar să iasă din criză din contul bugetului țării, cum a fost într-o serie de țări europene.
Pentru dezvoltarea țării, sursa principală sunt resursele bugetare, investițiile locale și străine și piața bancară. Iar în Moldova, resursele bancare reprezintă, în special, depozitele locale, aici nu sunt mulți bani străini, care ar fi retrași din țară, ca de exemplu în cazul unei noi crize financiare. Acest lucru face ca sectorul bancar al Moldovei să fie sigur în proporție de 100%.
InfoMarket: Dar în acest an, Ministerul Finanțelor atrage resurse locale la buget din contul unei plasări fără precedent a valorilor mobiliare de stat – aproape 8 mld lei. Și banca Națională diminuează ratele de rezerve obligatorii cu 2 p.p. – de la 30% la 28% din baza de calcul. Acest lucru disponibilizează pentru economie peste 1,5 mlrd lei. Băncile sunt principalii investitori în VMS și din acest motiv putem presupune că acești bani au fost disponibilizați anume pentru cumpărarea valorilor mobiliare de stat …
László DIÓSI: Băncile de regulă au lichidități. Din acest motiv, suma care va fi disponibilizată planificăm să o acordăm pentru creditare. Mai ales că în portofoliul nostru sunt suficiente VMS și acesta corespunde cerințelor BNM față de lichidități.
InfoMarket: Ați fost ales președinte al Asociației Businessului European (ЕВА). Puteți puncta în acest rol principalele probleme cu care se confruntă investitorii și care dintre ele pot fi soluționate în primul rând?
László DIÓSI: În primul rând, e vorba despre justiție. În Moldova trebuie să guverneze Legea - Rule of Law! Recent, angajații sistemului din justiție au atacat câțiva investitori străini, despre acest lucru a scris presa.
Moldova trebuie să continue implementarea DCFTA (Zona de comerț liber, aprofundat și atotcuprinzător cu UE), programul încă nu a fost implementat pe deplin. Avem întrebări mari față de controlul asupra siguranței alimentare și față de comerț extern. Multe probleme sunt legate de exportul-importul produselor alimentare. Este nevoie de continuat de dezvoltat infrastructura, sectorul educației și sectorul public, care astăzi este nu prea eficient.
Sectorul financiar l-aș diviza: în sectorul bancar totul este perfect, dar am vrea să dezvoltăm și piața de capital, unde totul este destul de limitat. În țară nu sunt fonduri de pensii, poate fi dezvoltată și piața asigurărilor, cu accent pe asigurări de viață.
InfoMarket: Apropo, multe grupuri financiare internaționale, pe lângă bănci, au companii de asigurări afiliate....
László DIÓSI: Grupul OTP a semnat în 2008 un acord pe 20 de ani de cooperare strategică cu asiguratorul francez Groupama. Băncile din grupul OTP lucrează cu Groupama în toate țările în care aceasta este prezentă. Dar în Moldova ea nu este, așa că partener de asigurări al Mobiasbanca este Grawe Carat Asigurari.
InfoMarket: Examinați posibilitatea să mai achiziționați active în Moldovaе?
László DIÓSI: Suntem deschiși pentru oferte bune.
InfoMarket: Din observațiile noastre, în sectorul bancar în ultimul timp devine mai puternică activitatea de marketing și acest lucru se observă mai ales de la declanșarea pandemiei. Ne putem aștepta pe viitor la creșterea concurenței pe piață?
László DIÓSI: Cred că da și e bine. În final va avea de câștigat clientul, care va primi oferte și produse mai bune. //26.05.2021 – InfoMarket.
