Trans Oil Group, cel mai mare holding agricol și industrial din Moldova, a plasat cu succes o emisiune suplimentară eurobond în sumă de 50 de milioane de dolari cu scadență în 2026.
În special, ca urmare a plasamentului suplimentar, suma totală a emisiunii eurobond a atins dimensiunea de referință de 500 de milioane de dolari, ținând cont de plasamentul principal de 400 de milioane de dolari în aprilie 2021 și prima plasare suplimentară de 50 de milioane de dolari în iunie, ceea ce contribuie la creșterea cererii din partea investitorilor și la îmbunătățirea lichidității valorilor mobiliare. Al doilea plasament suplimentar a fost organizat pe fondul dinamicii puternice a emisiunii în tranzacționarea secundară și a atras o cerere extrem de mare din partea investitorilor: portofoliul de comenzi a fost suprasubscris de șase ori, cu o sumă totală de comenzi de aproximativ 300 de milioane de dolari. Cererea de calitate a fost determinată de investitori instituționali din SUA, Marea Britanie și Europa continentală, care au reprezentat aproximativ 50%, 25% și, respectiv, 25% din toate suplimentele. Drept urmae, plasarea suplimentară a avut loc la un preț de 104.125 de la nominal, ceea ce reflectă randamentul final de 7,33% (YTW), care este semnificativ mai mic decât randamentul emisiunii inițiale. Tranzacția a optimizat în continuare structura de capital a grupului și programul de rambursare a datoriilor prin înlocuirea finanțării comerciale pe termen scurt cu datorii pe termen lung, care, printre altele, vor contribui la creșterea veniturilor. Agențiile de rating S&P și Fitch au confirmat ratingurile de credit ale grupului și emisiunea eurobond, ținând cont de plasamentul suplimentar propus. Citi, ING și Renaissance Capital au acționat în calitate de coorganizatori și de bookrunners ai plasamentului suplimentar. Directorul general și fondatorul grupului Trans-Oil, Vazha Jashi, a declarat că cererea excepțional de mare din partea investitorilor internaționali pentru noul plasament suplimentar dovedește încă o dată că, compania demonstrează în mod constant performanțe bune, își consolidează modelul de afaceri și are o solvabilitate ridicată. "Suntem recunoscători investitorilor noștri pe termen lung pentru sprijinul lor și suntem mulțumiți de noii deținătorii de obligațiuni - toți vor beneficia de lichiditatea ridicată a emisiunii, cu un volum total de referință de 500 de milioane de dolari. Noua emisiune de obligațiuni va îmbunătăți și mai mult structura noastră de capital și va contribui la creșterea și dezvoltarea durabilă a grupului ca un jucător de frunte pe piața agroindustrială regională”, - a spus el. // 17.09.2021 – InfoMarket.
