Sângele străin al economiei din Moldova sau Сine controlează sectorul bancar al țării
Comentariul agenției InfoMarket
În Moldova au mai rămas 10 bănci. Deși, acum puțini își mai amintesc, în timpul "zorilor" activității bancare, în țară funcționau 17 bănci comerciale concomitent. Aceasta, dacă e să ținem cont că activau concomitent. De fapt, erau mult mai multe. Dar chiar și astăzi, ca și acum 35 de ani, mulți experți, în special cei străini, consideră că 3-5 bănci ar fi suficiente pentru o țară atât de mică ca Moldova. Dar există și o altă opinie: fiecare jucător de pe piață are propriul său client, chiar și într-un sector atât de intens din punct de vedere financiar, cum este cel bancar. Și chiar dacă portofoliul de credite al unei bănci comerciale (BC) este mai mic decât cel al unei organizații nebancare de credit (ONC). Cu toate acestea, cerințele pentru BC sunt mai stricte decât pentru ONC și trebuie să le respecte. Nu este întotdeauna necesar ca ONC să devină bănci.
Primul guvernator al BNM, Leonid Talmaci, era cunoscut ca fiind un oponent al intrării rapide a organizațiilor bancare străine, a investitorilor instituționali pe piața moldovenească, dând astfel timp sistemului bancar moldovenesc să se întărească. Astfel, el dorea să permită mediului de afaceri local să se ridice în picioare, să crească în preț pentru a rezista cumva milioanelor occidentale. Și totuși, astăzi, doar o singură bancă comercială din Moldova, cu o cotă de piață de aproximativ 4%, rămâne complet locală, controlată de businessul local. Celelalte nouă bănci comerciale din țară sunt de mult timp deținute de acționari străini și controlate de capital străin.
Dacă luăm în considerare adevărul că sistemul bancar este sistemul circulator al economiei, al nostru are sânge străin. În pofida tuturor riscurilor existente în Moldova, sistemul nostru bancar este profitabil și în acest sens - atractiv pentru investitori. Iar riscurile sunt minimizate de faptul că Moldova a aderat la standardele Basel III - implementarea acestora asigură respectarea absolută de către bănci a unui șir de cerințe, care oferă o garanție aproape totală a siguranței investițiilor în sectorul bancar și a returnării imediate a acestora în cazul oricărei situații de forță majoră.
Prin urmare, în fiecare an, apar întrebări dacă sistemul bancar moldovenesc câștigă prea mult, având în vedere prăbușirea economiei. Opoziția a propus chiar majorarea impozitului pe profitul sectorului bancar, dar acest lucru, din multe motive, nu se va face.
Cât de profitabil este sistemul bancar moldovenesc? Să luăm ultimii 5 ani, în care în fiecare an a existat o criză: pandemie, război, criză energetică, alegeri, criză energetică din nou....
Profitul sectorului bancar din Moldova în 2020-2024
|
Anul |
Profit în miliarde de lei |
|
2020 |
1,50 |
|
2021 |
2,29 |
|
2022 |
3,66 |
|
2023 |
4,09 |
|
2024 |
3,98 |
În ciuda unei ușoare scăderi a profitului total în 2024, unele bănci au înregistrat o creștere. Profitul maib a constituit 1,40 mlrd lei (plus 14,4% față de 2023); Moldindconbank - 1,11 mlrd lei (plus 19,8%). În același timp, Victoriabank a înregistrat un profit de 0,59 miliarde de lei (minus 12,1%); OTP Bank - 0,57 miliarde de lei (minus 27,8%).
Cine deține sistemul bancar moldovenesc, cine face bani din el și cine îl controlează cu adevărat.
maib
HEIM Partners Limited - 38,69% din acțiuni și 45,55% din drepturile de vot.
Natalia Vrabie - 4,99% din acțiuni și drepturi de vot.
În cadrul consorțiului HEIM Partners Limited, acțiunile sunt distribuite după cum urmează: BERD - 37,5%; Invalda INVL - 37,5%; Horizon Capital - 25%.
Moldindconbank
Doverie-Invest S.A. (fond de investiții din Bulgaria) - 77,63% din acțiuni.
Victoriabank
Banca Transilvania - 66,77% din acțiuni
BERD - 27,56% din acțiuni
În același timp, BERD este și acționar al Băncii Transilvania - 6,87%.
OTP Bank Moldova
OTP Bank Nyrt. (grup bancar internațional din Ungaria) - 98,26% din acțiuni
Procredit Bank Moldova
ProCredit Holding AG & Co. KgaA (Germania) - 100% din acțiuni.
Eximbank
Intesa Sanpaolo (grup bancar internațional din Italia) - 100% din acțiuni.
Fincombank
Principalii acționari, cetățeni ai Republicii Moldova: Dorin Nicolae - 20,63 la sută; Hvorostovski Victor - 9,65 la sută; alte trei persoane fizice - 5,97 la sută; compania Continent SRL - 9,84 la sută; compania Agro Nova Prim SRL - 9,10 la sută din acțiuni.
Energbank
Iute Group AS (Estonia) - 95,92% din acțiuni.
Comerțbank
ACF Corporate Finance Consulting AG (Austria) - 99,9%
Compania este deținută de două persoane fizice cu cetățenie britanică și israeliană.
Eurocreditbank
Zisi Mariana (Grecia), 46,45 %; alți patru acționari individuali din Grecia, 9,37 %; și Mahmut Mohamed Shakir Mahmoud (EAU), 42,19 % din acțiuni.
Cota de piață a băncilor comerciale din Moldova în funcție de mărimea activelor
|
|
Activele la 31.01.2025, în milioane lei |
Cota de piață în funcție de mărimea activelor, în % |
|
Comerțbank |
2208,7 |
1,29 |
|
Energbank |
3350,0 |
1,97 |
|
Eurocreditbank |
1687,3 |
0,99 |
|
Eximbank |
5726,9 |
3,36 |
|
Fincombank |
6089,4 |
3,57 |
|
maib |
61373,3 |
35,98 |
|
Moldindconbank |
35809,7 |
20,99 |
|
OTP Bank |
20525,0 |
12,03 |
|
ProCredit Bank |
7383,6 |
4,33 |
|
Victoriabank, (BCR Chișinău) |
24432,7 1981,3 |
15,49 |
|
TOTAL |
170576,9 |
100 |
Astfel, dintre cei mai mari investitori străini, holdingul bulgar Doverie controlează 21% din piața bancară moldovenească, iar grupul bancar din Europa Centrală și de Est din Ungaria, OTP, controlează 12%. Totuși, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare deține controlul absolut asupra sistemului bancar moldovenesc. Apropo, aceasta este o bancă comercială, adică, în conformitate cu statutul său, ar trebui să obțină profit.
BERD controlează direct 51,47% din piața bancară din Moldova (maib și Victoriabank). Dar, în realitate, influența BERD asupra pieței bancare a țării este mult mai profundă. În 2007, BERD a investit 3,3 milioane de euro pentru 10 la sută din capitalul Mobiasbancă (în prezent OTP Bank). Acest proiect de la sfârșitul anului 2007 a fost amânat, dar este acum operațional. De asemenea, BERD a emis garanții în valoare de 20 de milioane EUR pentru maib în septembrie 2024 pentru a acoperi 50% din împrumuturile acordate IMM-urilor. Aceleași garanții, dar pentru 15 milioane EUR în septembrie 2024, au fost emise pentru OTP Bank Moldova. Procredit Bank a primit 10 milioane EUR de la BERD în iulie 2024 în cadrul Programului de competitivitate și implicare a IMM-urilor al Parteneriatului estic. Acestea sunt doar câteva dintre proiectele existente ale BERD în sectorul bancar din Moldova.
Prima lege a investitorului este: protejează-ți investiția. Prin urmare, atunci când un investitor, în acest caz BERD, investește zeci de milioane într-o bancă comercială, acesta stipulează în mod necesar condițiile de protejare a capitalului său prin influențarea directă sau indirectă a activităților împrumutatului sub amenințarea retragerii bruște a împrumuturilor, investițiilor, eventual a penalităților și așa mai departe.
Când Moldova a obținut independența, în țară funcționau cinci bănci: Vneștorgbank (succedată de Eximbank), Sberegatelinaia kassa (Banca de Economii), Promstroibank (Moldindconbank), Jilsoțbank (Banca Sociala), Agroprombank (care a devenit Moldova-Agroindbank și apoi maib). De asemenea, în Moldova au existat câteva prime bănci comerciale, dintre care în prezent funcționează doar Victoriabank. Desigur, mai exista încă o reprezentanță a Gosbank URSS, care era responsabilă, printre altele, de emiterea banilor, dar aceste funcții au fost preluate de noua autoritate de reglementare - Banca Națională a Moldovei. Și aceasta, spre deosebire de celelalte, nu este o instituție financiară comercială.
După cum am menționat deja, numărul băncilor comerciale din țară a fost la un moment dat de până la 17. Astăzi, există 10 dintre acestea. Lista băncilor care au activat pe piața moldovenească, dar au părăsit-o din diverse motive, a fost îmbogățită în acest an de BCR Chișinău. Iată, probabil, întreaga listă a celor care au avut vreodată o licență bancară și au pierdut-o, în ordine alfabetică.
Bănci comerciale din Moldova care și-au încetat activitatea
|
Banca de Economii |
Basarabia |
Internațional Commercial Bank (Moldova) |
|
Banca Internațională de Investiții și Dezvoltare Moldo-Bulgară (BIID MB) |
BCR Chișinău |
Întreprinzbancă |
|
Banca Municipală Chișinău |
Bucuriabank |
Investprivatbank |
|
Banca Sociala |
Businessbanca |
Oguzbank |
|
Banca Turco-Română (BTR) Moldova |
Capital Bank |
Unibank |
|
Bancosind |
Guineea |
Universalbank |
|
|
|
Vias |
Câteva fapte interesante din viața sectorului bancar din Moldova.
1- Banca Basarabia a fost prima bancă comercială căreia i-a fost retrasă licența (1996).
2. Intreprinzbanca - prima bancă comercială, a cărei închidere a dus la primele proteste ale deponenților fraudați (1997).
3. Guineea este o bancă care a pornit de la o casă de schimb valutar (1995, licență revocată în 1996).
4. Businessbank - PetrolBank (astăzi Eurocreditbank) - prima fuziune bancară care a eșuat. A dus la falimentul primei și la rebrandingul celei de-a doua. (2001).
5. Eurocreditbank – primul rebranding deplin și redenumire a băncii din Petrolbank (2002).
6. Mobiasbancă este prima bancă din Moldova care a fost cumpărată de un grup financiar internațional (Societte Generale) (2007).
7. Procredit Bank - o bancă care a luat naștere dintr-o organizație nebancară de credit denumită anterior MEC Moldova (Micro Enterprise Credit) (2008)
8. Investprivatbank - după revocarea licenței sale în 2009, toate depozitele persoanelor fizice au fost readuse sub administrarea statului.
9. "Furtul miliardului", revocarea licențelor Băncii de Economii, Băncii Sociale, Unibank (2015).
10. BCR Chișinău - prima preluare de succes pe piață, de către Victoriabank (2025).
Legislația moldovenească nu permite băncilor (organizațiilor) străine să deschidă sucursale sau reprezentanțe în țară: dacă doresc să fie prezente pe piața noastră, acestea trebuie să deschidă o bancă comercială cu drepturi depline, cu toate cerințele financiare și juridice. Această clauză nu convine întotdeauna investitorilor străini, dar a permis sistemului bancar moldovenesc să rămână stabil în perioade de criză. De exemplu, atunci când grupul italian Venetto, care deținea Eximbank din Moldova, a intrat în faliment, acesta nu a putut să o tragă după el, deoarece Eximbank era un activ în străinătate, absolut independent de finanțele grupului, și un activ profitabil. Ca urmare, acest activ a fost vândut grupului italian Intenso și continuă să aducă profit noului acționar.
În Moldova nu există restricții privind prezența capitalului străin în sistemul bancar. Prin urmare, Banca Națională a Moldovei este singurul garant al protecției suveranității financiare a țării. Prin urmare, suveranitatea statului nostru depinde de capacitatea țării de a reglementa sectorul financiar, ghidată exclusiv de interesele țării. Și acesta este doar unul dintre motivele pentru care autoritatea de reglementare - Banca Națională a Moldovei - trebuie să fie o instituție cu adevărat independentă politic și financiar. Ea trebuie să fie pentru a proteja suveranitatea de stat a Moldovei. // 06.03.2025 - InfoMarket.
