Цена первичного публичного размещения (IPO) Premier Energy установлена на уровне 19,5 RON за акцию, что предполагает рыночную капитализацию в 2,4 млрд RON (489,8 млн евро).
Об этом сообщают румынские СМИ со ссылкой на компанию, отмечая, что после предложения EMMA Capital продолжает владеть 71,25% акций Premier Energy Group. Румынские розничные инвесторы имели право на скидку в 5% от цены предложения для заказов на подписку, действительно поданных в течение первых 3-х рабочих дней периода предложения. Окончательная цена предложения со скидкой для акций, на которые подписаны на этих условиях, составляет 18,53 лея за 1 акцию. «Предложение включает 25 000 250 новых акций, предлагаемых компанией для подписки, 6250063 существующих акций, предлагаемых к продаже ее основным акционером EMMA Alpha Holding Ltd (EMMA Capital, «продающий акционер») и 4 687 546 общих акций, предоставленных EMMA Capital», - говорится в заявлении компании. Предложение состояло из публичного предложения, адресованного розничным и институциональным инвесторам в Румынии, и предложения, адресованного соответствующим международным институциональным инвесторам, с окончательным распределением предлагаемых траншей следующим образом: 20% акций предложения были выделены розничным инвесторам, а оставшиеся 80% предлагаемых акций выделены институциональным инвесторам. Общая выручка составила 695,1 млн RON, в том числе 483,5 млн RON для эмитента и 211,5 млн RON для продающего акционера. Расчет состоится 20 мая. Ожидается, что допуск акций к торгам и начало торгов на Бухарестской фондовой бирже под символом «PE» состоится примерно 27 мая. Сразу после допуска акции компании будут включены в индекс BET Бухарестской фондовой биржи. Citigroup Global Markets Europe AG, UniCredit Bank GmbH (филиал в Милане) и Wood & Company выступают в качестве совместных глобальных координаторов в связи с данным предложением. Alpha Bank România S.A. и BT Capital Partners S.A. выступают в качестве совладельцев реестра подписчиков. STJ Advisors выступает в качестве финансового консультанта компании в отношении предложения. UniCredit S.p.A. также выступает в качестве консультанта компании по ESG в связи с предложением. Premier Energy будет использовать средства, полученные в рамках предложения, для приобретения активов возобновляемой энергетики в Румынии и Молдове, а также для покрытия капитальных затрат, связанных с развитием активов по производству возобновляемой энергии. Компания намерена распределить в виде дивидендов 30% - 70% годовой консолидированной чистой прибыли. «Привлекательные инвестиционные перспективы и значительный потенциал роста Premier Energy нашли отражение в высоком спросе, который мы наблюдаем, как со стороны розничных, так и институциональных инвесторов в Румынии и за рубежом. Мы довольны успехом первичного публичного размещения акций и листинга на Бухарестской фондовой бирже и мы желаем всем нашим новым акционерам теплого приема. Они присоединяются к нам на следующем динамичном этапе развития компании Premier Energy, который, я убежден, позволит нам и дальше успешно развивать наш бизнес, и мы заявим о себе как о региональном лидере в переходе к зеленой энергетике», - заявил гендиректор Premier Energy Group Хосе Гарза (Jose Garza). Premier Energy Group — одна из наиболее быстрорастущих частных вертикально-интегрированных компаний энергетической инфраструктуры в Юго-Восточной Европе и один из крупнейших игроков в области возобновляемых источников энергии в регионе. Группа владеет, управляет или развивает более 1000 МВт мощностей по производству возобновляемой электроэнергии в Румынии и Молдове, а также является одним из самых быстрорастущих предприятий по производству возобновляемой электроэнергии в обеих странах. В Румынии группа является третьим по величине дистрибьютором и поставщиком природного газа с более чем 150 тыс. точек потребления. Это также крупнейший распределитель и поставщик электроэнергии в Молдове, имеющий почти 1 млн точек потребления и более 840 тыс. клиентов, обслуживающий примерно 70% населения Молдовы. После приобретения CEZ Vânzare в Румынии Premier Energy Group обслуживает в общей сложности около 2,4 млн потребителей электроэнергии и природного газа в Румынии и Молдове (рост примерно на 1,4 млн), большинство из которых являются бытовыми клиентами и малыми предприятиями. Контрольный пакет акций компании принадлежит EMMA Capital. В 2023 г. группа получила консолидированную выручку в 912 млн евро, чистую прибыль в 78,8 млн евро и скорректированную EBITDA в 127,7 млн евро. // 17.05.2024 — InfoMarket.
