Prețul ofertei publice inițiale (IPO) a Premier Energy este stabilit la nivel de 19,5 lei pe acțiune, ceea ce implică o capitalizare de piață de 2,4 miliarde de lei (489,8 milioane de euro).
Datele au fost prezentate de presa română care citează compania, menționând că EMMA Capital continuă să dețină 71,25% din Premier Energy Group și după ofertă. Investitorii de retail din România au avut dreptul la o reducere de 5% din prețul de ofertă pentru ordinele de subscriere transmise în mod valabil în primele 3 zile lucrătoare ale perioadei de ofertă. Prețul final de ofertă cu discount pentru acțiunile subscrise în aceste condiții este de 18,53 lei pentru 1 acțiune. "Oferta cuprinde 25.000.250 de acțiuni noi oferite de societate spre subscriere, 6250063 de acțiuni existente oferite spre vânzare de acționarul majoritar EMMA Alpha Holding Ltd (EMMA Capital, "acționarul vânzător") și 4.687.546 de acțiuni totale acordate de EMMA Capital", a precizat compania într-un comunicat. Oferta a constat într-o ofertă publică adresată investitorilor de retail și instituționali din România și o ofertă adresată investitorilor instituționali internaționali eligibili, cu alocarea finală a tranșelor propuse după cum urmează: 20% din acțiunile din ofertă au fost alocate investitorilor de retail, iar restul de 80% din acțiunile din ofertă au fost alocate investitorilor instituționali. Încasările totale s-au ridicat la 695,1 milioane RON, din care 483,5 milioane RON pentru emitent și 211,5 milioane RON pentru acționarul vânzător. Decontarea va avea loc pe 20 mai. Admiterea la tranzacționare a acțiunilor și începerea tranzacționării la Bursa de Valori București sub simbolul "PE" se preconizează că va avea loc în jurul datei de 27 mai. Imediat după admitere, acțiunile societății vor fi incluse în indicele BET al Bursei de Valori București. Citigroup Global Markets Europe AG, UniCredit Bank GmbH (sucursala Milano) și Wood & Company acționează în calitate de coordonatori globali comuni în legătură cu oferta. Alpha Bank România S.A. și BT Capital Partners S.A. acționează în calitate de co-proprietari ai registrului de subscrieri. STJ Advisors acționează în calitate de consilier financiar al Societății în legătură cu oferta. UniCredit S.p.A. acționează, de asemenea, în calitate de consilier ESG al Societății în legătură cu oferta. Premier Energy va utiliza veniturile din ofertă pentru a achiziționa active de energie regenerabilă în România și Moldova și pentru a acoperi cheltuielile de capital legate de dezvoltarea activelor de generare a energiei regenerabile. Compania intenționează să distribuie între 30% și 70% din venitul său net anual consolidat sub formă de dividende. "Perspectivele atractive de investiții și potențialul semnificativ de creștere al Premier Energy se reflectă în cererea puternică pe care o observăm atât din partea investitorilor de retail, cât și a celor instituționali din România și din străinătate. Suntem mulțumiți de succesul ofertei publice inițiale și de listarea noastră la Bursa de Valori București și le urăm tuturor noilor noștri acționari un călduros bun venit. Aceștia ni se alătură în următoarea fază dinamică a dezvoltării Premier Energy, care sunt convins că ne va permite să ne dezvoltăm în continuare cu succes activitatea și ne vom impune ca lider regional în tranziția către energia verde", a declarat Jose Garza, CEO al Premier Energy Group. Premier Energy Group este una dintre companiile private de infrastructură energetică integrată pe verticală cu cea mai rapidă creștere din Europa de Sud-Est și unul dintre cei mai mari jucători din domeniul energiei regenerabile din regiune. Grupul deține, operează sau dezvoltă peste 1.000 MW de capacitate de producție de energie electrică din surse regenerabile în România și Moldova, fiind una dintre companiile de producție de energie electrică din surse regenerabile cu cea mai rapidă creștere în ambele țări. În România, grupul este al treilea cel mai mare distribuitor și furnizor de gaze naturale, cu peste 150.000 de puncte de consum. De asemenea, este cel mai mare distribuitor și furnizor de energie electrică din Moldova, cu aproape 1 milion de puncte de consum și peste 840.000 de clienți, deservind aproximativ 70% din populația Moldovei. În urma achiziționării CEZ Vânzare în România, Premier Energy Group deservește un total de aproximativ 2,4 milioane de clienți de electricitate și gaze naturale în România și Moldova (o creștere de aproximativ 1,4 milioane), dintre care majoritatea sunt clienți rezidențiali și întreprinderi mici. EMMA Capital deține o participație de control în cadrul companiei. În 2023, grupul a generat venituri consolidate de 912 milioane de euro, un venit net de 78,8 milioane de euro și un EBITDA ajustat de 127,7 milioane de euro. // 17.05.2024 - InfoMarket.
