Premier Energy дебютировала 28 мая на Бухарестской фондовой бирже после успешного завершения IPO на сумму почти 140 млн евро, ставшего крупнейшим на этой бирже за последние 5 лет.
Об этом сообщила Бухарестская фондовая биржа, отметив, что компания Premier Energy (биржевой символ: PE), производитель, балансировщик, дистрибьютор и поставщик электроэнергии, а также поставщик и дистрибьютор природного газа, дебютировал сегодня на Бухарестской фондовой бирже (BVB) после успешного завершения IPO (первичное публичное размещение акций) на 695 млн румынских леев, что является крупнейшим IPO предпринимательской компании на Бухарестской фондовой бирже за последние 5 лет. В рамках предложения в период с 8 по 15 мая было продано 35,9 млн акций, из которых 25 млн акций были выпущены вновь, 6,25 млн акций были проданы единственным акционером и 4,7 млн акций были перераспределены. Цена предложения была установлена на уровне 19,5 RON за акцию. Розничным инвесторам был выделен транш в 20% от суммы предложения, в ходе которого они разместили заказы на 1,1 млрд RON на 51 млн акций. Акции компании Premier Energy начали торговаться на Бухарестской фондовой бирже под биржевым символом PE, и начиная с сегодняшнего дня инвесторы могут торговать ими через брокеров, имеющих право торговать на фондовой бирже. Президент Бухарестской фондовой биржи Раду Ханга поздравил всю команду Premier Energy и всех, кто способствовал успеху этого предложения, отметив, что это одно из крупнейших предложений, осуществленных предпринимательской компанией на Бухарестской фондовой бирже. По его словам, листинг Premier Energy усиливает присутствие на Бухарестской фондовой бирже компаний из энергетического и коммунального секторов, которые имеют стратегическое значение для Румынии, и в то же время демонстрирует, что фондовая биржа является одним из основных каналов финансирования для компаний с амбициозными планами. «Мы рады, что и на этот раз мы увидели очень высокий интерес со стороны розничных инвесторов, что еще раз подтверждает, что наш рынок капитала имеет потенциал, и что румыны все больше поддерживают идею инвестирования в фондовый рынок», - сказал президент Бухарестской фондовой биржи. В свою очередь, ее гендиректор Адриан Тэнасе отметил, что в эти дни Бухарестская фондовая биржа (БФБ) снова оказалась в центре внимания из-за предложения компании Premier Energy, акции которой торгуются на фондовой бирже с сегодняшнего дня. «Успех предложения вернул Румынию в центр внимания на карте институциональных инвесторов, а большой интерес со стороны розничных инвесторов еще раз показывает, что румынские инвесторы имеют высокий аппетит к инвестициям в компании, котирующиеся на БФБ. Мы убеждены, что это предложение будет способствовать также увеличению числа инвесторов на бирже, которое за последние 5 лет утроилось и достигло почти 200 тыс. После 2023 г., когда БФБ продемонстрировал очень хорошие результаты и показатели, превзошедшие рынки региона, появление на фондовой бирже нового эмитента такого размера, как Premier Energy, позволяет нам быть уверенными в будущем рынка капитала в Румынии», - подчеркнул он. Гендиректор Premier Energy Хосе Гарза отметил, что листинг на Бухарестской фондовой бирже знаменует собой исторический момент для Premier Energy и отражает уверенность инвесторов в стратегии устойчивого роста. «Средства, привлеченные в результате этого IPO, позволят нам ускорить инвестиции в возобновляемую энергетику и расширить нашу деятельность в Румынии и Молдове, тем самым способствуя энергетическому переходу в регионе», - сказал он. Финансовый директор Premier Energy Питер Штор отметил, что успех этого IPO является явной демонстрацией сильного интереса инвесторов к энергетическому сектору региона. «Благодаря полученным средствам мы в основном сосредоточимся на продолжении увеличения производства возобновляемой энергии и балансирования мощностей в рамках нашей вертикально интегрированной платформы. Мы очень уверены, что этот листинг принесет значительную выгоду компании, нашим акционерам и сообществам, для которых мы работаем», - сказал он. В свою очередь управляющий директор WOOD & Company Богдан Кампиану подчеркнул, что для компании особая честь принять участие в новом успешном IPO, проведенном на Бухарестской фондовой бирже, и, таким образом, стать важной вехой в развитии Premier Energy. По его словам, листинг Premier Energy представляет собой новый шаг в развитии рынка капитала в Румынии. «Мы убеждены, что этот успех вдохновит и придаст уверенности другим выдающимся компаниям, чтобы они сделали этот шаг в следующий период. Мы уверены, что для Premier Energy сегодняшний день знаменует собой начало нового периода заметных результатов и развития, и желаем компании успехов в начале этого пути», - заявил он. Группа Premier Energy - один из наиболее быстрорастущих игроков вертикально интегрированной энергетической инфраструктуры в Юго-Восточной Европе. Группа имеет мощности по производству возобновляемой электроэнергии мощностью более 1,000 МВт, находящиеся в собственности, управлении или развитии в Румынии и Молдове, а также является одним из предприятий с самым быстрым ростом в области поставок возобновляемой электроэнергии в Румынии и Молдове. В Румынии группа Premier Energy является 3-м по величине дистрибьютором и поставщиком природного газа по объемам и размеру сети с более чем 150 тыс. мест потребления. В Молдове Группа Premier Energy является крупнейшим дистрибьютором с почти миллионом мест потребления и крупнейшим поставщиком электроэнергии с более чем 840 тыс. потребителями, что составляет примерно 70% населения Молдовы. Благодаря приобретению CEZ Vanzare в Румынии группа Premier Energy обслуживает около 2,4 млн потребителей электроэнергии и природного газа в Румынии и Молдове, подавляющее большинство которых представлено домашними хозяйствами и малым бизнесом. Бизнес-стратегия Группы Premier Energy соответствует Целям устойчивого развития ООН с упором на инициативы Европейского Зеленого пакта, которые представляют собой предложения ЕС по реализации четкой климатической политики для сокращения чистых выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 г. путем соблюдения стандартов и политик ESG. Согласно информации, в проспекте листинга, привлеченная сумма будет использована для приобретения активов по производству возобновляемой энергии в Румынии и Молдове, а также для капитальных затрат на развитие активов по производству возобновляемой энергии. // 28.05.2024 — InfoMarket.
