Trans Oil Group - крупнейший сельскохозяйственный и промышленный холдинг Молдовы успешно доразместил на сумму $50 млн выпуск еврооблигаций с погашением в 2026 г.
В частности, в результате доразмещения общая сумма выпуска еврооблигаций достигла эталонного размера $500 млн с учетом основного размещения на S$400 млн в апреле 2021 г. и первого доразмещения на $50 млн в июне, что способствует росту спроса со стороны инвесторов и улучшению ликвидности бумаг. Второе доразмещение было организовано на фоне уверенной динамики выпуска на вторичных торгах и привлекло чрезвычайно высокий спрос со стороны инвесторов: книга заявок была переподписана в шесть раз с общей суммой заявок около $300 млн. Качественный спрос обеспечили институциональные инвесторы из США, Великобритании и Континентальной Европы, на долю которых пришлось примерно 50%, 25% и 25% всех заявок соответственно. В результате доразмещение состоялось по цене 104.125 от номинала, что отражает финальную доходность 7.33% (YTW), значительно ниже доходности первоначального выпуска. Сделка позволила дополнительно оптимизировать структуру капитала группы и график погашения задолженности, заместив краткосрочное торговое финансирование долгосрочным долгом, что в том числе будет способствовать росту выручки. Рейтинговые агентства S&P и Fitch подтвердили кредитные рейтинги группы и выпуска еврооблигаций с учетом предполагаемого доразмещения. Совместными соорганизаторами и букраннерами доразмещения выступили Citi, ING и Ренессанс Капитал. Гендиректор и основатель Trans–Oil Group Важа Джаши заявил, что исключительно высокий спрос международных инвесторов в рамках нового доразмещения лишний раз доказывает, что компания демонстрирует неизменно высокие результаты работы, укрепляет модель бизнеса и имеет высокую кредитоспособность. «Мы признательны нашим долгосрочным инвесторам за их поддержку и рады новым держателям облигаций – все они только выиграют от высокой ликвидности выпуска с общим эталонным объемом $500 млн. Новый выпуск облигаций дополнительно улучшит структуру нашего капитала и будет способствовать устойчивому росту и развитию группы как ведущего игрока на региональном агропромышленного рынке», - заявил он. // 17.09.2021 — InfoMarket
