Новости

Ловушка для рынка нефтепродуктовLászló DIÓSI: Благодаря стабильности банковской системы в Молдову приходят иностранные инвестицииДанные о деятельности коммерческих банков Молдовы на 30 апреля 2021Нет программы с МВФ – выпускаем ГЦБ… Николай БОРИССОВ: «Приобретение Moldindconbank-а – это лучшая покупка на молдавском рынке, хоть и самая рискованная»Игры в нефтяной пинг-понг Банковский 2020 год – пандемический, прибыльныйСтранный 2020 год: смирение, депрессия, бунт, принятие новой реальности«Голодные игры» валютного рынка Как приручить ликвидностьВячеслав ИОНИЦЭ: Правительство убило бизнес, но кокетничало с населениемМожно ли совместить заботу о здоровье нации и бюджетные доходы от вредной привычкиЛюди и бизнес: Естественный и неестественный отборАлександр БУРДЕЙНЫЙ: Быть этичным в бизнесе становится жизненно необходимымВалериу Лазэр: «Самая большая глупость сейчас — увольнять людей».Вернется ли Молдова к государственному регулированию цен на нефтепродукты?Марин ЧОБАНУ: Мы создаем возможности для развития бизнеса в Молдове, причем не только в свободно-экономических зонах.Молдова: стало удобнее вести бизнес?2019: три шага вперед, два шага назад.Пламен МИЛАНОВ: Благодаря игре в лотерею в Молдове за год появилось 13 миллионеровВиктор ШУМИЛО: В 2019 году продажа гибридных автомобилей превысила продажи машин на традиционном топливе. «Очарованный лес». Главные события 2018 годаГрузовики смогут быстрее пересекать молдавскую границуО «втором пришествии» и контроле над банковской системой Молдовы+ 20 стран в копилку стран с безвизовым въездом для граждан МолдовыПриватизация Air Moldova: 2000 vs 2018. Найти 10 отличий!Молдова стоит на местеГлава офиса USAID в Молдове Karen Hilliard: «Мы продвигаем идею о том, что виноделие и туристический рынок — это единое целое».Тайны молдавского валютного рынка - 201715 лет лизингового бизнеса в Молдове: через диверсификацию к расширениюМолдавский лей vs Геополитика. О чем говорит курс валюты про власть, бизнес и мировые процессыАлександр ШОРОХОВ: «Наши часы — это искусство на руке»10 лет с начала строительство терминалов Trans-Oil в порту Джурджулешты$200 млн. из кармана потребителя ради исполнения европейских директив?Кого защищает новая редакция закона о внутренней торговле?Рынок ГЦБ 2014-2016: Минфин подсчитывает убытки, инвесторы – доходыКоснется каждого, и мало не покажетсяОсторожная попытка прохождения мертвой зоныРынок ГКО: Минфин гонится за деньгами, инвесторы – за доходностью. И тем, и другим надо быть готовыми ко всему.Молдова заняла 105-е место среди 139 стран в глобальном рейтинге креативности.Деньги, которые можно мыть…Феникс с арабским капиталомОсновные макроэкономические показатели МолдовыЕжедневно: Курсы обмена валют во всех коммерческих банках МолдовыЕжедневно: Цены на АЗС

Банковский 2020 год – пандемический, прибыльный

Банковский 2020 год – пандемический, прибыльный

Комментарий агентства InfoMarket

Ежемесячно агентство InfoMarket собирает у всех коммерческих банков данные о деятельности, которые формируются в единую таблицу. Первыми эти данные получают наши подписчики. На этой неделе были опубликованы данные на 31 декабря 2020 в сравнении с данными на 30 ноября 2020 и, что наиболее интересно, в сравнении с данными на 31 декабря 2019 года.

Для того, чтобы чуть лучше понять, к каким итогам года пришла банковская система в целом  и коммерческие банки, в частности, мы сформировали две производные таблицы: 2020 vs 2019 в тыс леев, и в процентах. Получились интересные итоги.

Начнем с прибыли. В пандемический 2020 год практически все коммерческие банки Молдовы зафиксировали прибыль. Исключение – Eximbank, но и у него убытки появились только по итогам ноября и декабря (до этих месяцев фиксировал прибыль). Еще на конец октября прибыль у Eximbank-a была 11 млн леев, а в конце ноября – уже минус 7,8 млн леев, по итогам года – минус 26,3 млн леев. Видимо, в ноябре в банке прошла переоценка и, прибыль перетекла в фонд риска. Кстати, Eximbank – лидер по росту кредитного портфеля – за год он вырос на 38,5%; на 32% вырос и показатель «обесценивания кредитов». 

Возвращаясь к прибыли – она снизилась у всех, кроме Eurocreditbank-a – у него рост в 2020 году в сравнении с 2019 г – 5,2%. И это при том, что банк увеличил показатель «Обесценение кредитов», который прежде всего состоит из Фонда риска, – на 59,5%. Больше только у Fincombank-a – 63%. И  Eurocreditbank – единственный в списке, у которого снизились собственные средства – всего на 0,1%, но с минусом.

По величине активов наши банки условно можно разделить на три группы: Крупные (системообразующие), средние и остальные. На четыре системообразующих приходится порядка 80% доли по всем показателям. Поэтому сравнения по всей системе не всегда могут быть коректными, но общую картину составить можно.

Что обращает на себя внимание: на фоне пандемии, почти у всех и почти все показатели - в росте. Увеличились активы, собственные средства, повысилась ликвидность активов. И это на фоне роста депозитов и кредитов (у абсолютного большинства банков).

Хотя логика пандемического кризиса вовсе не предполагает рост кредитов, банки их неохотно выдают, да и клиенты их неохотно берут. У нас вышло наоборот. Видимо, удалось многим перекредитоваться – проценты в этом году весьма благоприятные.

В укреплении финансовой стабильности банки перестарались. Активы по системе выросли почти на 15%. А при росте кредитных портфелей в среднем на 10%, показатель обесценения кредитов вырос на 15%. Это говорит о том, что в своих финансовых расчетах банки перестраховываются, заполняя фонд риска за счет прибыли. Значит, при выходе из кризиса эти средства вернутся в прибыль, тем самым компенсировав потери для акционеров за 2020 год.

И коротко о тройках «лидеров» по показателям в процентном соотношении 2020 к 2019 году.

Всего активы:  BCR Chisinau – 27,7%; Procredit Bank – 24,6%; Mobiasbanca – 17,5%.

Собственные средства: Moldindconbank – 39,1%; Procredit Bank – 21,0%; Fincombank – 20,7%.

Прибыль: Eurocreditbank – плюс 5,2%; BCR Chisinau – минус 3,9%; Enegrbank – минус 8,0%.

Ликвидные активы: Fincombank – 41,9%; Enegrbank – 37,0%; Eurocreditbank – 31,5%.

Депозиты всего:  BCR Chisinau -35,5%; Procredit Bank – 27,9%; Mobiasbanca – 25,1%.

Депозиты физических лиц:  BCR Chisinau – 22,9%; Mobiasbanca - 18,8%; Moldindconbank – 14,6%.

Кредиты всего: Eximbank – 38,5%; BCR Chisinau – 30,3%; Procredit Bank – 29,3%.

Обесценение кредитов: Fincombank – 63,0%; Eurocreditbank – 59,5%; Procredit Bank  -40,0%.

Любопытно, что из возьми показателей в тройку лидеров по пять раз вошли BCR Chisinau и  Procredit Bank.

На фоне снижения прибыли в 2020 году у всех банков снизились и показатели рентабельности активов (ROA) и капитала (ROE) – таблица представлена ниже.

Завершая блиц-обзор данных, подведем итоги 2020-го.

Пандемию молдавские банки в целом прошли хорошо. Прибыль уменьшилась в среднем почти на треть, но даже не на половину, учитывая то, каким для всех был год (некоторые бизнесы еще вообще не открылись). На этом фоне многие банки увеличили свои активы и повысили ликвидность. Ликвидность, кстати, выросла во многом благодаря тому, что Минфин разместил беспрецедентные для бюджета плюс 5,89 млрд леев государственных ценных бумаг (на эту сумму был профинансирован дефицит госбюджета за счет первичного размещения ГЦБ). А госбумаги, как известно, считаются высоколиквидным активом.

Интересно также, что объем депозитов вырос у всех банков без исключений, а депозиты физических лиц совсем незначительно снизились только у Victoriabank-a (на 0,7%) и Eximbank-a (на 0,5%). Всегор три банка из 11-ти зарегистрировали снижение объемов кредитования. Ну и, наконец, любимый показатель «обесценение кредитов» - куда банки спрятали дополнительную ликвидность и прибыль: кризис еще не окончился, клиенты еще будут банкротиться, поэтому лучше перестраховаться для обеспечения финансовой стабильности в будущем. 

Забегая немного вперед, думается, что по итогам 2020 года банки вряд ли будут платить дивиденды. Напомним, в прошлом году Нацбанк рекомендовал акционерам не распределять дивиденды за 2019 год, большинство послушалось. В этом году, похоже, даже  рекомендаций НБМ не понадобится. // 22.01.2020 – InfoMarket.

Ниже представлены расчетные таблицы. 

Данные о деятельности коммерческих банков Молдовы
по состоянию на 31 декабря 2020 г. (в тыс. леев)…

Наименование банка

Всего активы

Собственные средства

Чистая прибыль

Ликвидные активы

Депозиты всего

Депозиты физических лиц

Кредиты всего

Обесценение кредитов

BCR Chisinau

3015003,1

424375,5

23736,9

2009150,5

2430639,2

905340,9

936771,8

45070,5

Comertbank

1807829,6

290719,7

13089,6

915245,8

1172357,1

860085,8

845688,6

12014,1

Energbank

2917239,6

525113,4

45519,1

2020210,5

2113210,4

1208396,8

724379,1

56150,3

Eurocreditbank

1402360,9

238106,1

14071,7

776090,6

1016572,5

707055,7

550201,7

12352,2

Eximbank

4586688,5

964010,6

-26316,7

2585452,8

3219566,7

1683062,2

1837846,8

107754,5

Fincombank

3842156,6

491035,8

55309,9

2152840,1

2832399,1

1713807,6

1445523,4

80356,4

Mobiasbanca

14339259,8

1683747,9

144827,4

6372976,8

11770084,7

6436087,0

7639977,7

309479,2

Moldindconbank

21278122,7

2840767,6

432191,8

12869809,2

16463972,2

12145299,8

7816414,4

465271,1

Moldova Agroindbank

30415135,7

3454167,2

646200,1

13247061,9

23890623,7

17095896,4

15302895,4

935884,5

ProCredit Bank

4945089,3

673613,8

39969,5

1761325,2

2765129,7

1784509,9

3140072,3

122198,1

Victoriabank

15374901,7

1975664,6

261751,8

7812241,0

12030527,7

7419039,0

4698007,6

376628,8

Итого по системе

103923787,5

13561322,2

1650351,1

52522404,4

79705083,0

51958581,1

44937778,8

2523159,7

 

... В сравнении с ситуацией на 31 декабря 2019 г. (в тыс. леев)

Наименование банка

Всего активы

Собственные средства

Чистая прибыль

Ликвидные активы

Депозиты всего

Депозиты физических лиц

Кредиты всего

Обесценение кредитов

BCR Chisinau

2360807,6

402642,2

24707,8

1596117,2

1794432,6

736521,4

718884,6

43098,8

Comertbank

1606184,8

269297,4

20282,1

864473,3

1033562,6

784043,2

710476,9

11990,3

Energbank

2531695,6

480775,8

49491,5

1474180,2

1748070,3

1067679,7

881613,7

52389,4

Eurocreditbank

1203866,2

238447,4

13378,8

590260,6

835473,3

624720,4

536450,6

7743,6

Eximbank

4325317,0

921012,3

46924,7

2774341,2

3095357,7

1691445,3

1326936,6

81651,8

Fincombank

3404380,8

406943,5

76608,1

1517335,7

2443758,5

1552742,5

1620857,6

49302,6

Mobiasbanca

12200129,6

1476051,0

255343,7

5681912,6

9411231,8

5417761,2

6249904,9

238906,1

Moldindconbank

18436932,9

2042047,4

678445,5

9892056,3

14096895,3

10602351,1

8663772,4

470954,5

Moldova Agroindbank

25898731,6

3053997,8

703560,2

10494025,1

20340327,3

15013304,9

13466622,4

838519,9

ProCredit Bank

3967518,5

556914,9

87582,8

1498248,5

2162129,4

1560501,2

2429084,6

87297,6

Victoriabank

14663862,2

1652361,3

301164,1

9497183,0

11488445,3

7467740,8

4362705,0

311918,3

Итого по системе

90599426,8

11500491,0

2257489,3

45880133,7

68449684,1

46518811,7

40967309,3

2193772,9

 

2020 vs 2019 в тыс. леев

Наименование банка

Всего активы

Собственные средства

Чистая прибыль

Ликвидные активы

Депозиты всего

Депозиты физических лиц

Кредиты всего

Обесценение кредитов

BCR Chisinau

654195,5

21733,3

-970,9

413033,3

636206,6

168819,5

217887,2

1971,7

Comertbank

201644,8

21422,3

-7192,5

50772,5

138794,5

76042,6

135211,7

23,8

Energbank

385544,0

44337,6

-3972,4

546030,3

365140,1

140717,1

-157234,6

3760,9

Eurocreditbank

198494,7

-341,3

692,9

185830,0

181099,2

82335,3

13751,1

4608,6

Eximbank

261371,5

42998,3

-73241,4

-188888,4

124209,0

-8383,1

510910,2

26102,7

Fincombank

437775,8

84092,3

-21298,2

635504,4

388640,6

161065,1

-175334,2

31053,8

Mobiasbanca

2139130,2

207696,9

-110516,3

691064,2

2358852,9

1018325,8

1390072,8

70573,1

Moldindconbank

2841189,8

798720,2

-246253,7

2977752,9

2367076,9

1542948,7

-847358,0

-5683,4

Moldova Agroindbank

4516404,1

400169,4

-57360,1

2753036,8

3550296,4

2082591,5

1836273,0

97364,6

ProCredit Bank

977570,8

116698,9

-47613,3

263076,7

603000,3

224008,7

710987,7

34900,5

Victoriabank

711039,5

323303,3

-39412,3

-1684942,0

542082,4

-48701,8

335302,6

64710,5

Итого по системе

13324360,7

2060831,2

-607138,2

6642270,7

11255398,9

5439769,4

3970469,5

329386,8

 

2020 vs 2019 в процентах

Наименование банка

Всего активы

Собственные средства

Чистая прибыль

Ликвидные активы

Депозиты всего

Депозиты физических лиц

Кредиты всего

Обесценение кредитов

BCR Chisinau

27,7

5,4

-3,9

25,9

35,5

22,9

30,3

4,6

Comertbank

12,6

8,0

-35,5

5,9

13,4

9,7

19,0

0,2

Energbank

15,2

9,2

-8,0

37,0

20,9

13,2

-17,8

7,2

Eurocreditbank

16,5

-0,1

5,2

31,5

21,7

13,2

2,6

59,5

Eximbank

6,0

4,7

-156,1

-6,8

4,0

-0,5

38,5

32,0

Fincombank

12,9

20,7

-27,8

41,9

15,9

10,4

-10,8

63,0

Mobiasbanca

17,5

14,1

-43,3

12,2

25,1

18,8

22,2

29,5

Moldindconbank

15,4

39,1

-36,3

30,1

16,8

14,6

-9,8

-1,2

Moldova Agroindbank

17,4

13,1

-8,2

26,2

17,5

13,9

13,6

11,6

ProCredit Bank

24,6

21,0

-54,4

17,6

27,9

14,4

29,3

40,0

Victoriabank

4,8

19,6

-13,1

-17,7

4,7

-0,7

7,7

20,7

Итого по системе

14,7

17,9

-26,9

14,5

16,4

11,7

9,7

15,0

 

 

 

2020

2019

ROA

ROE

ROA

ROE

BCR Chisinau

0,79

5,59

1,05

6,14

Comertbank

0,72

4,50

1,26

7,53

Energbank

1,56

8,67

1,95

10,29

Eurocreditbank

1,00

5,91

1,11

5,61

Eximbank

-0,57

-2,73

1,08

5,09

Fincombank

1,44

11,26

2,25

18,83

Mobiasbanca

1,01

8,60

2,09

17,30

Moldindconbank

2,03

15,21

3,68

33,22

Moldova Agroindbank

2,12

18,71

2,72

23,04

ProCredit Bank

0,81

5,93

2,21

15,73

Victoriabank

1,70

13,25

2,05

18,23

Итого по системе

1,59

12,17

2,49

19,63

 

 

Новости по теме