Новости

Данные о деятельности коммерческих банков Молдовы на 31 октября 2018О «втором пришествии» и контроле над банковской системой Молдовы+ 20 стран в копилку стран с безвизовым въездом для граждан МолдовыПриватизация Air Moldova: 2000 vs 2018. Найти 10 отличий!Молдова стоит на местеГлава офиса USAID в Молдове Karen Hilliard: «Мы продвигаем идею о том, что виноделие и туристический рынок — это единое целое».Тайны молдавского валютного рынка - 201715 лет лизингового бизнеса в Молдове: через диверсификацию к расширениюМолдавский лей vs Геополитика. О чем говорит курс валюты про власть, бизнес и мировые процессыАлександр ШОРОХОВ: «Наши часы — это искусство на руке»10 лет с начала строительство терминалов Trans-Oil в порту Джурджулешты$200 млн. из кармана потребителя ради исполнения европейских директив?Кого защищает новая редакция закона о внутренней торговле?Рынок ГЦБ 2014-2016: Минфин подсчитывает убытки, инвесторы – доходыКоснется каждого, и мало не покажетсяОсторожная попытка прохождения мертвой зоныРынок ГКО: Минфин гонится за деньгами, инвесторы – за доходностью. И тем, и другим надо быть готовыми ко всему.Молдова заняла 105-е место среди 139 стран в глобальном рейтинге креативности.Деньги, которые можно мыть…Феникс с арабским капиталомОсновные макроэкономические показатели МолдовыЕжедневно: Курсы обмена валют во всех коммерческих банках МолдовыЕжедневно: Цены на АЗС

Безналичная реальность

Безналичная реальность

Международные платежные системы – VISA и MasterCard давно и прочно обосновались в Молдове. Причем происходило это не столько по их собственному желанию расширять свое присутствие на рынке маленькой страны, а скорее вопреки – прогрессивные молдавские банки упорно приглашали их зайти на рынок и всячески старались стать привлекательными для этих мировых монстров.

Середина 90-х годов. Осваивая независимость политическую, Молдова формирует экономические правила игры государства. Создан Национальный банк и введена в обращение национальная валюта. А 27 июля 1995 года вступают в силу законы – О национальном банке и О финансовых учреждениях, - именно эти законодательные акты, с некоторыми изменениями и дополнениями, и сегодня определяют правила игры на банковском рынке страны.

Нацбанк стремится вводить международные стандарты – в том числе продвигая идею развития безналичных платежей. Но больше, чем Нацбанк в этом заинтересованы сами коммерческие банки. Мало кто из обывателей об этом задумывается, но наличные деньги несут в себе огромные затраты для банка – инкассация, транспортировка, пересчет, отбраковка... Расчеты показывают, что банки, порой, тратят до 4% от суммы наличных только на ее обслуживание. Конечно же, эти затраты ложатся на клиента, но и клиенту предлагается оптимизировать расходы – в том числе благодаря переходу на использование банковских карт.

Я хорошо помню бурные обсуждения в 90-е годы на предмет перспективы введения в Молдове собственной, национальной платежной системы. Банковская система тогда разделилась на тех, кто выступал за развитие нашей, национальной платежной системы,  тех, кто считал страну слишком маленькой для этого, а потому разумнее было бы работать с уже существующими мировыми системами платежей, и тех, кто просто не торопился и выжидал.

К слову, нынешняя действительность добавляет аргументов в корзину как одних, так и других – в частности свою платежную систему имеет Китай, а политическая ситуация вынуждает и Россию иметь свою систему. Но у Молдовы другие масштабы.

В 1996 году после длительной работы и немалых затрат всем известный коммерческий банк выпускает первую молдавскую карту VISA. Спустя некоторое время на рынок выходит и MasterCard.

В 2000 году сразу восемь коммерческих банков внедряет у себя MasterCard на основе другого, единого процессингового центра. Но и местные компании по продвижению национальных платежных систем не стоят на месте.

К 2005 году в Молдове работает четыре системы безналичных платежей посредством банковских карт – две местные – замкнутая MoldCardSystem и клубная Unicard, и две международные – VISA и MasterCard.

В 2005 году карты выпускали и принимали к обслуживанию 12 банков Молдовы.

В рамках системы MoldCardSystem                      – 2 банка
В рамках системы UNICARD                                 – 1 банк
В рамках системы Visa International                     – 7 банков
В рамках системы MasterCard International         – 11 банков. 

Вообще для государства наличие банковских карт - и вообще система безналичных платежей – это прежде всего больший контроль за денежными потоками, а значит – большая уверенность в налоговых платежах и стабильности поступления доходов в  госбюджет. Все страны мира стремятся к уменьшению доли и роли наличности. Для этого даже вводятся ограничения на определенные виды платежей – например, в некоторых странах авиабилеты можно купить только посредством банковской карты. 

И на этом фоне – при государственной заинтересованности и поддержке - международные платежные системы прекрасно себя чувствуют. Вообще по масштабам государства Молдове вполне было бы достаточно иметь один процессинговый центр, но поскольку конкурентная борьба на банковском рынке очень и очень жесткая, один крупный банк не мог себе позволить работать через процессинговый центр, созданный другим крупным коммерческим банком. Амбиции понимаете ли.

В конкурентной борьбе выигрывает потребитель. Но за клиента борются не международные платежные системы – которые твердо стоят на своих комиссионных – а наши банки, которые находят меры, чтобы оптимизировать и снижать обслуживание карт – прежде всего за счет объемов.

Сегодня есть банки, которые работают только с VISA или  только с MasterCard, а есть и те, которые работают с обеими системами. Но все действующие 14 банков работают с международными банковскими картами – большинство с обеими.

Несомненно, одним из самых сильных толчков к развитию карточного бизнеса в Молдове дали так называемые зарплатные проекты. Весьма сильный аргумент, когда снятие денег в кассе банка наличными на выплату зарплаты стоит 0,9-1% от суммы, а зарплатный проект предлагает 0,3-0,5%. Всем выгодно – и предприятию, и банку.

За 18 лет объем действующих банковских карт, выпущенных молдавскими банками, растет семимильными шагами – только за последнее десятилетие объем карт вырос почти в 3 раза.

Количество банковских карт выпущенных в Молдове  в обращении в 2005-2014 гг

Здесь указано количество карт с учетом новых эмитированных и изъятых из обращения – то есть цифры отражают реальное число действительных карт.

Количество операций (в млн.), осуществленных с банковскими картами, выпущенными в Молдове

Ежегодно растет и количество операций с банковскими картами: с 6,7 млн. в 2005 году до 22,6 млн. в 2013 году. Но это не сильно увеличивает показатель использования одной карточки. В 2005 году на одну карту приходится в среднем 15,6 операций, в 2013 – 19,7 операций. Своего пика этот показатель достиг как ни странно в кризисный 2009 год – 20,4 операций на одну карту.

Динамика операций в среднем на одну банковскую карту

Это означает, что в Молдове преобладает скорее разовое использование карты в месяц – то есть основное большинство обладателей карт просто ежемесячно снимают с банкоматов свою зарплату или пенсию. Как бы это не совсем то, о чем мечтают банки, государство, да и платежные системы.

Но в стране продолжает развиваться сеть пунктов приема: банкоматов, POS-терминалов, импринтеров. То есть пунктов, где принимаются и применяются банковские карты.

Динамика роста числа считывающих устройств в Молдове

Интересно, что с 2010 года сохраняется примерный показатель количества считывающих устройств на одну карту – то есть в среднем на 100 выпущенных карт приходится одно считывающее устройство. И эта цифра почти всегда постоянна...

Чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки нужен административный рычаг, но об этом чуть позже.

В общем, развивали банки систему платежей, но, прежде всего, чтобы облегчить работу себе: охват клиентов, конечно же вырос, и существенно; но максимум который был достигнут – зарплатные проекты. Клиенты по-прежнему крайне редко прибегают к использованию карт в повседневной жизни, предпочитая наличные, то их операции сводятся к пользованию банкоматами. Но не потому, что они не хотят платить картами, а потому, что нередко сталкиваются с ситуацией, когда карту в точке обслуживания попросту не принимают.

Тем не менее, на фоне количества операций с картами наибольший интерес представляются платежные операции – ритейл.

Число платежных операций на одну карту в год

И все-таки четыре платежные операции по карте из расчета на одну карту – весьма и весьма скромный показатель. Но это в общем – если брать платежные операции в Молдове и за рубежом.

Интересна другая динамика: когда наши граждане выезжают с картами за рубеж – тут же становятся европейцами. И соотношение тут уже совершенно другое.

Безналичные платежи молдавскими картами за рубежом и в Молдове в %

Выезжая за пределы Молдовы, мы тут же становимся европейцами. Да и путешествовать с картой – безопаснее, чем с наличными. Кроме этого, снятие наличных за рубежом – весьма дорогое удовольствие. И если в Молдове платежи по картам в 1 квартале этого года достигли 18% от общего числа операций с картами, то за рубежом этот показатель превысил 90%.

В экономически развитых странах этот показатель доходит до 230-ти. В Швеции каждая выпущенная карта в 2012 году в среднем 230 раз – то есть два из трех дней – использовалась в качестве платежного средства.

Вот как мы выглядим на фоне Европы по этому показателю (данные 2012 года)

Нам есть куда расти, и к чему стремиться. На европейском фоне Молдова в плане платежей по карточкам находится просто в каменном веке. Увы. Если предположить, что у каждого современного человека в среднем должно быть две карты – как минимум одна дебетовая и одна кредитная – то число выпущенных в Молдове карточек должно увеличиться вдвое, а то и втрое. Со временем.

Все это понимают: и банки, и государство. И в сентябре 2013 года – то есть совсем недавно – был создан Национальный платежный совет. Кстати, создан он был по рекомендации международных финансовых организаций, которые тоже видят, что платежи в Молдове не сильно стремятся переходить в безналичную сферу.

Среди своих задач Совет, призван стимулировать безналичные платежи, в которых карточные расчеты занимают особую позицию.

Увеличение объемов безналичных платежей для банков означает снижение затрат, для государства – контроль над движением денежных потоков и повышение уровня собираемости налогов. Как подтверждение – под уставом Совета свою подпись подставил и шеф главной государственной налоговой инспекции, хотя сама инспекция в Совет не вошла – ее интересы представляет Минфин.

Совет работает уже три квартала и является местом, где участники безналичного рынка обмениваются мнениями: что еще можно сделать для того, чтобы минимизировать наличные платежи в Молдове. К сожалению, мнения бизнеса по этому вопросу, в Совете не представлено.

Государство использует административные рычаги.

В 2008 году в законе о предпринимательстве и предприятиях появляется статья 7-прим, которая обязывает предприятия, при наличии определенного оборота, устанавливать POS-терминалы. И графики показывают рост безналичных карточных платежей именно с 2008 года. А с 2012 года в новой редакции эта статья звучит так (цитируем с сокращениями):

Начиная с 1 июля 2012 года хозяйствующие субъекты …, объем продаж которых …. превышает 2 миллиона леев в течение …. года, обязаны до 1 июля следующего года установить POS-терминалы и обеспечить возможность осуществления платежей с их использованием в подразделениях...., в которых объем продаж ....превысил 500 тыс. леев.

Естественно, что малый бизнес очень сопротивляется установке POS-терминалов, и причина тут не только в попытке уйти от налогообложения – в нашей стране весьма строго относятся к кассовым аппаратам и выдаче чеков при каждой, даже леевой покупке – причина отказа от работы с банками по POS-терминалам в том, что банк забирает 2-2,5% от суммы сделки себе – за свои услуги.

Может, не самая высокая оплата для крупной торговой точки, заинтересованной в предоставлении клиенту возможности платить в любой форме; но весьма болезненна, например для небольшого бара или магазина шаговой доступности, где конкуренция очень жесткая и борьба идет за каждый лей.

Вот и выходит, что банки с одной стороны заинтересованы в увеличении безналичных платежей, с другой – стопорят этот процесс, стремясь тут же компенсировать свои затраты за счет экономических агентов. В итоге мы имеем всего 20 операций в год на одну карту, что не окупает банковские затраты даже на обслуживание банкоматов.

Наличность очень сильно беспокоит развитые страны, такие как США и Евросоюз, а в ЕС Молдова рано или поздно войдет. Наличные деньги – это непроверенный источник их происхождения. Поэтому страны вводят ограничения на те, или иные операции, стимулируя подконтрольные безналичные платежи.

И нам от этого тоже никуда не деться. Надо менять ментальность – причем всем: и банкам, и государству, и бизнесу… а потребитель подтянется.

 

InfoMarket «В теме» - совместный проект агентства с телеканалом MBC.

Программа выходит на телеканале MBC

- по пятницам, в 19.30;

- по понедельникам в 07.15; 13.25 (повтор).

Новости по теме